16/11/2019
El entorno económico moderno se encuentra en un proceso de constante reconfiguración y redefinición como resultado de inmensos avances tecnológicos que revolucionan y, en última instancia, transforman las industrias. Surgen diferentes patrones tecnológicos, acompañados de preferencias cambiantes de los consumidores y nuevas políticas en torno a la sostenibilidad y legislaciones relativas que requieren adaptación y reconfiguración de casi todos los actores industriales. La Industria Automotriz no es una excepción y se encuentra atrapada entre un proceso revolucionario que es resultado directo de la digitalización de la producción y el nuevo ciclo económico introducido por la Industria 4.0.
Como gigante industrial tradicional, la Industria Automotriz se definió por potencias OEM (Fabricantes de Equipo Original) que estructuraron y organizaron Cadenas de Valor a su alrededor con actividades de fabricación y ensamblaje en el epicentro. Los OEM eran tradicionalmente considerados los moderadores de sus respectivas Cadenas de Valor, organizando las actividades de diferentes niveles de proveedores y socios comerciales basándose en sus necesidades de producción y ejerciendo su inmenso poder de mercado a través de diferentes modos de gobernanza a lo largo de la Cadena de Valor. Este status quo y distribución de poder y valor añadido a lo largo de la Cadena de Valor está siendo alterado por la digitalización de la producción. Esta importante transformación gira en torno a pilares básicos que definen la nueva realidad a la que se enfrenta la Industria Automotriz. Estos pilares incluyen los vehículos eléctricos, la conectividad, las preferencias de los clientes recién introducidas, los patrones de movilidad, la legislación estatal y, predominantemente, la inminente introducción de sistemas autónomos que integran todo lo antes mencionado.
¿Qué es la Industria Automotriz?
La Industria Automotriz, también conocida como sector automotor, abarca todas las empresas y actividades involucradas en el diseño, fabricación, marketing y venta de vehículos a motor. Esta vasta industria no se limita a la producción de automóviles de pasajeros, sino que también incluye vehículos comerciales, así como camiones y autobuses. Se define por su escala y complejidad, integrando Cadenas de Valor sofisticadas y globalizadas. Desde las plantas de ensamblaje hasta los concesionarios y los servicios posventa, cada paso de la Cadena de Valor desempeña un papel crucial para satisfacer las crecientes necesidades de movilidad de las poblaciones.
Con la aparición de nuevas tecnologías y las preocupaciones medioambientales, la Industria Automotriz está experimentando una profunda transformación. El advenimiento de los vehículos eléctricos, los Vehículos Autónomos y las soluciones de movilidad compartida está reinventando el panorama automotor y abriendo nuevas oportunidades económicas y sociales. Las innovaciones tecnológicas, el desarrollo sostenible y los cambios en el comportamiento del consumidor son desafíos y oportunidades que dan forma al futuro de esta dinámica industria.
La Cadena de Valor en Transformación
Según Baldwin y Venables (2013), las empresas manufactureras organizan sus Cadenas de Valor en diferentes formas y posibles combinaciones de ellas, con respecto a sus actividades principales. Distinguen entre dos tipos diferentes de configuraciones: arañas y serpientes. Una configuración de araña se puede describir como una red de actividades que se unen para formar un producto en un proceso de ensamblaje. La configuración de serpiente describe una serie de actividades secuenciales ascendentes y descendentes que agregan valor al bien producido en cada etapa. Estos diferentes tipos de configuraciones se pueden combinar en una secuencia de producción compleja que requiere múltiples etapas antes de la producción del producto final.
En estas configuraciones complejas, la Cadena de Valor puede tomar una forma diferente (ya sea araña o serpiente) dependiendo de la etapa de producción. Este patrón se observa principalmente en las Cadenas de Valor Globales (GVCs), donde la producción de un bien o servicio está fragmentada globalmente, y diferentes etapas de producción tienen lugar en diferentes economías de todo el mundo. La Industria Automotriz es un ejemplo bien conocido de una industria fragmentada internacionalmente, con diferentes partes del vehículo construidas por separado en distintos países. Otro tema común es la modularización de la autoproducción, donde diferentes partes, como el ensamblaje, se realizan en un módulo discreto en un país y luego se envían como un todo a otro país para que se lleven a cabo las etapas finales de producción por separado. Como resultado, y según las etapas de producción, la Cadena de Valor automotriz es una araña antes del ensamblaje, donde una red de proveedores proporciona las diferentes partes del vehículo, y una serpiente durante la fabricación del cuerpo principal del automóvil.
El Impacto de la Tecnología en la Cadena de Valor
La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ya ha afectado la Cadena de Valor automotriz en el pasado. La fragmentación global de la producción fue impulsada por los rápidos avances tecnológicos en las décadas de 1990 y 2000. Nuevos tipos de software y plataformas digitales especialmente diseñadas permitieron la coordinación de una vasta mayoría de actividades desde todo el mundo. La coordinación y la comunicación fueron más fáciles y significativamente más baratas que en el pasado, un hecho que permitió a los OEM seleccionar entre un gran número de proveedores disponibles dispersos por todo el mundo. Como resultado, subcontrataron partes significativas de su Cadena de Valor a diferentes lugares basándose en impuestos, costo laboral y, por supuesto, especialización y criterios de calidad.
La nueva disrupción, que está por venir, se basa en los sistemas autónomos y las tecnologías relativas que aportan. Tecnologías basadas en la seguridad, la conectividad y los sistemas de conducción autónoma impulsan la digitalización del proceso de producción y allanan el camino para la creación de Servicios de Movilidad adicionales relacionados con la producción y el suministro de un vehículo.
La Curva Sonriente y Nuevos Actores
Shih (1992) elaboró por primera vez a principios de la década de 1990 que la apropiación de valor a lo largo de la Cadena de Valor se está desplazando hacia actividades ascendentes (diseño, I+D) y descendentes (marketing, ventas, servicios), introduciendo el famoso concepto de la “curva sonriente” que describe la apropiación de valor añadido en diferentes etapas de producción. Según este concepto, las partes ascendentes y descendentes de la Cadena de Valor, intensivas en tecnología y conocimiento, acumulan mayores porcentajes de valor añadido que la parte intermedia que son las actividades básicas de ensamblaje y fabricación.
Los OEM y sus diferentes niveles son muy conscientes de esta tendencia y ya han comenzado a invertir en nuevos tipos de competencias y tecnologías digitales, ya que se espera que su control afecte el posicionamiento en el mercado en el futuro. Coherentemente, las competencias digitales son esenciales para el despliegue exitoso de los Vehículos Autónomos. Al mismo tiempo, estas tecnologías introducen nuevos actores en la Cadena de Valor de producción, como proveedores de software/hardware, vendedores y empresas de tecnología y telecomunicaciones que generalmente representan una entrada masiva del sector de las TIC en la Industria Automotriz.
Preferencias del Consumidor y Modelos de Negocio Emergentes
Otra fuerza importante de reorientación son los patrones emergentes de demanda del consumidor y las preferencias en expansión de los servicios de conectividad. La disrupción tecnológica en otros sectores de la economía parece causar un efecto indirecto en la Industria Automotriz que está a punto de amplificarse en un futuro cercano. Los individuos ya están expuestos a diversas funcionalidades conectadas de dispositivos electrónicos de consumo, y su tasa de adopción indica que este patrón podría afectar significativamente su comportamiento de movilidad en el futuro.
La creciente demanda de los consumidores hacia soluciones de movilidad de alquiler (leasing), proporcionadas principalmente por empresas como Hertz y Avis, constituye un paradigma establecido de preferencias cambiantes de los consumidores, especialmente para fines comerciales. Otra indicación importante hacia la aceptación del usuario de los Servicios de Movilidad es el impacto positivo de los servicios de car-sharing y car-pooling en las preferencias del consumidor. Este tipo de servicios, introducidos predominantemente por empresas como Lyft y Uber, ofrecen un enfoque alternativo sobre la movilidad al crear una tendencia de "coche como servicio" que utiliza la red de dispositivos conectados ya establecida y ofrece servicios de transporte que sustituyen la tradicional propiedad privada de automóviles.
La introducción de Servicios de Movilidad relacionados ya está comenzando a afectar el comportamiento de movilidad de los consumidores. Según McKinsey (2016), la propiedad privada de automóviles está disminuyendo y las opciones de movilidad compartida están en constante aumento, amenazando el modelo de negocio automotor tradicional. El núcleo del negocio para la Industria Automotriz incluía la venta de un vehículo "todoterreno" a individuos. La propiedad del automóvil era el patrón dominante que impulsaba las estrategias de ventas y generaba ingresos para la industria. Sin embargo, estos patrones de movilidad emergentes ya están dejando obsoleto este negocio tradicional, y la Industria Automotriz ya está invirtiendo en nuevas tecnologías y colaboraciones para evitar futuras pérdidas y declive.
La Era de los Servicios de Movilidad Autónoma
El transporte autónomo presenta la oportunidad más significativa para que la Industria Automotriz ajuste su modelo de negocio a la nueva realidad conectada y posiblemente dé forma al comportamiento de movilidad y a las preferencias del consumidor en el futuro mediante la introducción de Servicios de Movilidad conectados. Estos servicios podrían ser proporcionados por vehículos individuales o a través de soluciones de transporte de movilidad compartida.
Los gigantes OEM ya han comenzado a explorar posibles colaboraciones con proveedores de Servicios de Movilidad con el objetivo final de integrar conjuntamente sus respectivos recursos, tecnología y conocimientos técnicos en la formación de nuevas soluciones de movilidad. Uber ha estado a la vanguardia, allanando el camino para futuras relaciones comerciales con los OEM desde 2016 y ha realizado colaboraciones significativas con Toyota, Volvo y Ford. Toyota ya ha identificado los beneficios de estas asociaciones comerciales y ha ampliado conjuntamente su colaboración con Uber, invirtiendo aproximadamente 500 millones de dólares con el objetivo de ofrecer una red de vehículos de viaje compartido autónomos bajo demanda a los mercados de consumo. Toyota proporcionará los vehículos, y Uber proporcionará su red de movilidad compartida para que la primera flota de Vehículos Autónomos especialmente diseñados se lance en el mercado estadounidense.
Otro actor importante con aspiraciones de mercado similares, Waymo, está utilizando su relación de empresa matriz a subsidiaria con Google para aprovechar enormes recursos financieros y tecnológicos con el objetivo final de desplegar un servicio de taxi autónomo en Phoenix, Arizona, bajo el proyecto Waymo-One. Waymo es un pionero en contraste con otros OEM que desarrollan Vehículos Autónomos, como Tesla y Volvo, ya que aspira a desarrollar un servicio de movilidad basado en automóviles autónomos y no vender comercialmente Vehículos Autónomos a los consumidores. Esta estrategia disruptiva indica los diversos caminos alternativos y previamente inexplorados del plan de negocio de Servicios de Movilidad recién formado.
Tabla Comparativa Conceptual: Industria Automotriz Tradicional vs. Futura
| Característica | Industria Automotriz Tradicional | Industria Automotriz Futura (en transformación) |
|---|---|---|
| Modelo de Negocio Principal | Venta de vehículos (propiedad privada) | Venta de vehículos, Servicios de Movilidad (car-as-a-service, compartido, autónomo) |
| Enfoque Tecnológico Principal | Ingeniería mecánica, producción en masa | Digitalización, conectividad, electrificación, autonomía, software |
| Estructura de la Cadena de Valor | Centrada en el OEM, jerárquica, fragmentación global (outsourcing) | Más colaborativa, entrada de nuevos actores (TIC), valor desplazado a I+D y servicios (curva sonriente) |
| Actores Clave | OEMs, proveedores de partes (Tier 1, 2, etc.) | OEMs, proveedores tradicionales, empresas de tecnología (software, hardware, IA), proveedores de Servicios de Movilidad |
| Impulsor Principal | Eficiencia de producción, escala | Innovación tecnológica, experiencia del usuario, sostenibilidad, datos |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Qué se entiende por la "curva sonriente" en la Industria Automotriz?
La "curva sonriente" es un concepto que describe cómo el valor añadido en la Cadena de Valor se concentra en las etapas iniciales (I+D, diseño, tecnología) y finales (marketing, ventas, servicios posventa), mientras que la etapa intermedia de fabricación y ensamblaje básico genera comparativamente menos valor. Esto significa que las empresas que controlan la tecnología y los servicios tienden a capturar una mayor parte del valor total.
¿Cómo afecta la Industria 4.0 a la Industria Automotriz?
La Industria 4.0 implica la digitalización y automatización avanzada de los procesos de producción y la integración de sistemas ciberfísicos. En la Industria Automotriz, esto lleva a fábricas más inteligentes, una mayor personalización, una gestión de la Cadena de Valor más eficiente y la creación de nuevos modelos de negocio basados en datos y Servicios de Movilidad.
¿Cómo están adaptando los OEM tradicionales su modelo de negocio?
Ante la disminución de la propiedad privada y el auge de los Servicios de Movilidad, los OEM están adaptando su modelo de negocio invirtiendo fuertemente en tecnologías como vehículos eléctricos y Vehículos Autónomos, desarrollando capacidades digitales y, crucialmente, estableciendo colaboraciones estratégicas con empresas de tecnología y proveedores de Servicios de Movilidad (como Uber o Waymo) para participar en la nueva economía del transporte "como servicio".
El Futuro de la Movilidad
La Industria Automotriz se encuentra en un punto de inflexión histórico. La confluencia de tecnologías disruptivas y cambios en las preferencias de los consumidores está redefiniendo no solo cómo se fabrican los vehículos, sino también cómo los utilizamos y percibimos la movilidad. Desde la complejidad de su Cadena de Valor global hasta la promesa de los Vehículos Autónomos y la conveniencia de los Servicios de Movilidad, el sector está evolucionando rápidamente, abriendo un capítulo fascinante en la historia del transporte.
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