Radiografía del Biodiésel Argentino en 2010

La industria del biodiésel en Argentina ha experimentado un desarrollo notable en los últimos años, consolidándose como un actor relevante tanto a nivel nacional como internacional. Un reporte publicado por la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) a finales del año 2010 arrojó luz sobre el estado y la proyección de este sector, destacando cifras de crecimiento de la capacidad instalada, los principales actores y el destino de la producción.

Analizar la evolución de la capacidad de producción es fundamental para comprender la magnitud de este fenómeno. Según el informe de CADER, la capacidad instalada de biodiésel en Argentina mostró un ascenso vertiginoso desde el año 2006.

Evolución y Proyecciones de la Capacidad Instalada

La capacidad de producción de biodiésel en Argentina ha crecido de manera exponencial. Las cifras reportadas por CADER para los años previos y la estimación para el año en curso (2011) muestran esta tendencia:

Esta tabla evidencia un crecimiento constante y acelerado. La estimación para finales de 2011 proyectaba un aumento significativo, impulsado por la expansión de plantas existentes y la puesta en marcha de nuevas instalaciones. Se esperaba que la capacidad de Explora S.A. se duplicara, pasando de 120.000 a 240.000 toneladas, y la de Rosario Bio Energy S.A. aumentara de 36.000 a 49.000 toneladas. Además, se anticipaba la entrada en funcionamiento de tres nuevas plantas importantes: una de Cargill con 240.000 toneladas, otra de Unitec Bio S.A. con 220.000 toneladas y una más de B.H. Biocombustibles S.R.L. con 4.000 toneladas.

El informe subraya que, comparando la capacidad estimada para fines de 2011 con la existente a fines de 2006, el incremento sería de casi 24 veces, lo que califica este crecimiento como impresionante.

Distribución Geográfica de la Producción

La producción de biodiésel en Argentina presenta una marcada concentración geográfica, principalmente en la provincia de Santa Fe, debido a su cercanía con la principal zona productora de soja y los puertos de exportación.

• Santa Fe: Se proyectaba que a fines de 2011 concentraría 2.461.000 toneladas de capacidad instalada, lo que representaría el 80% de la capacidad total del país.
• Buenos Aires: 258.200 toneladas, el 8%.
• Santiago del Estero: 200.000 toneladas, el 7%.
• San Luis: 118.000 toneladas.
• Neuquén: 40.000 toneladas.
• Entre Ríos: 10.800 toneladas.

Esta distribución muestra la fuerte dependencia de la industria con la infraestructura logística y la disponibilidad de materia prima en ciertas regiones.

Principales Empresas Productoras a Fines de 2010

El informe de CADER también identificó a las empresas con mayor capacidad de producción de biodiésel al cierre del año 2010. Estas compañías lideraban el sector en ese momento:

1. Renova S.A. con 480.000 toneladas anuales.
2. LDC Argentina S.A. con 305.000 toneladas.
3. Patagonia Bioenergía S.A. con 250.000 toneladas.
4. Ecofuel S.A. con 240.000 toneladas.
5. Unitec Bio S.A. con 230.000 toneladas.
6. Viluco S.A. con 200.000 toneladas.

Estas seis empresas sumaban una capacidad conjunta de 1.705.000 toneladas, lo que representaba el 69% de la capacidad total instalada en el país a fines de 2010. El tamaño promedio de las plantas en Argentina, estimado en alrededor de 110.000 toneladas, era mayor que el promedio de la Unión Europea (89.400), Brasil (70.450) y Estados Unidos (46.400), lo que sugería una estructura de plantas más grandes y potencialmente más eficientes en el país.

Análisis de Concentración de la Industria

Una pregunta relevante para cualquier industria es si la producción está concentrada en pocas manos. Para evaluar esto, el reporte aplicó el índice IHH (Índice de Herfindahl-Hirschman), que mide la concentración tomando el porcentaje de capacidad de cada empresa, elevándolo al cuadrado y sumando los resultados de todas las empresas.

El cálculo para algunas de las empresas con datos disponibles en el informe fue el siguiente:

• Renova S.A.: 19,3% → 372 puntos.
• LDC Argentina S.A.: 12,3% → 151 puntos.
• Patagonia Bioenergía S.A.: 10,1% → 102 puntos.
• Ecofuel S.A.: 9,7% → 94 puntos.
• Unitec Bio S.A.: 9,2% → 85 puntos.
• Viluco S.A.: 8,0% → 64 puntos.
• Esplora S.A.: 4,8% → 23 puntos.
• Molinos Río de la Plata S.A.: 4,0% → 16 puntos.
• Diaser S.A.: 3,9% → 15 puntos.
• Biomadero S.A.: 2,9% → 8 puntos.
• Vicentín S.A.: 2,5% → 6 puntos.
• Oil Fox S.A.: 2,0% → 4 puntos.
• Aripar Cereales S.A.: 2,0% • 4 puntos.

Considerando otras 10 empresas con una participación menor (estimadas en 10 puntos en conjunto), la suma total del índice IHH fue de 954 puntos.

Según los criterios utilizados, una industria se considera concentrada desde un punto de vista societario cuando supera los 1.800 puntos. Dado que el IHH calculado para la industria del biodiésel en Argentina fue de 954 puntos, el informe concluyó que, por su capacidad de producción, la industria no estaba concentrada a fines de 2010.

Mercado y Posición Internacional

El destino del biodiésel producido en Argentina se dividía principalmente en tres segmentos al momento del reporte:

• Exportación: Durante 2010, se exportaron 1.264.000 toneladas, representando el 51% de la producción total.
• Corte obligatorio (B7): A partir de julio de 2010, el corte mínimo obligatorio con gasoil fue del 7% (B7), lo que demandó 1.073.000 toneladas, el 43% del total.
• Generación de energía eléctrica: Un nuevo mercado en crecimiento, estimado en 150.000 toneladas.

A nivel global, Argentina había escalado posiciones rápidamente en el ranking de productores de biodiésel. Ocupó el 7° lugar en 2007, el 5° en 2008 y 2009, y se estimaba el 4° lugar en 2010. Era probable que en 2011 continuara ascendiendo.

El contexto internacional también era relevante. La capacidad total de producción en la Unión Europea superaba ampliamente la producción real (casi 22 millones de toneladas de capacidad vs. poco más de 9 millones de toneladas de producción en 2009). Países como Alemania (4.933.000 toneladas), España (4.100.000), Francia (2.505.000), Italia (2.375.000) y Países Bajos (1.036.000) lideraban la capacidad instalada en Europa. Esta brecha entre capacidad y producción, sumada a la situación en EE.UU. donde la industria también había caído, sugería un incremento potencial en las restricciones a la importación de biodiésel desde Argentina. Esta situación se veía agravada por la diferencia arancelaria entre la exportación de aceite de soja (32%) y la de biodiésel (13,5% efectivo), que incentivaba la exportación del producto final.

Materia Prima y Valor Económico

La principal materia prima para el biodiésel en Argentina es el aceite de soja. Se estimaba que la molienda de soja para 2011 podría alcanzar entre 36 y 39 millones de toneladas. Con un rendimiento del 18%, esto generaría alrededor de 7,02 millones de toneladas de aceite.

La distribución estimada de este aceite sería la siguiente:

• 2,5 millones de toneladas para producir biodiésel.
• 400 mil toneladas para consumo interno como aceite.
• 4,12 millones de toneladas para exportación como aceite.

El valor económico de la industria también era significativo. El precio interno del biodiésel, fijado por la Secretaría de Energía, fue de $4.268 por tonelada en diciembre de 2010 (equivalente a unos U$S 1.067). Se proyectaba un ajuste del 15% para 2011, llevando el precio a fin de año a unos U$S 1.227, con un promedio anual estimado de U$S 1.147 por tonelada.

El consumo interno, estimado en 1,2 millones de toneladas, representaría un valor de alrededor de 1.376 millones de dólares. Las exportaciones, proyectadas en 1,3 millones de toneladas a un precio FOB estimado de U$S 1.100 por tonelada, generarían ingresos por unos U$S 1.430 millones.

Preguntas Frecuentes sobre el Biodiésel en Argentina (basado en el reporte 2010)

Esta sección aborda algunas dudas comunes basándose estrictamente en la información del reporte de CADER de 2010.

¿Cuál fue el crecimiento de la capacidad de producción de biodiésel en Argentina entre 2006 y 2011?

Según las cifras reportadas y estimadas por CADER, la capacidad instalada creció de 130.000 toneladas en 2006 a una estimación de 3.084.000 toneladas para fines de 2011, un incremento de casi 24 veces.

¿Dónde se concentra geográficamente la producción de biodiésel en Argentina?

A fines de 2011, la mayor parte de la capacidad (80%) se encontraba instalada en la provincia de Santa Fe.

¿Quiénes eran las principales empresas productoras a fines de 2010?

Las principales empresas por capacidad eran Renova S.A., LDC Argentina S.A., Patagonia Bioenergía S.A., Ecofuel S.A., Unitec Bio S.A. y Viluco S.A. En conjunto, representaban el 69% de la capacidad total.

¿Está concentrada la industria del biodiésel en Argentina?

Aplicando el índice IHH a fines de 2010, la suma total fue de 954 puntos. Como el umbral de concentración considerado era de 1.800 puntos, el informe concluyó que la industria no estaba concentrada por su capacidad de producción.

¿Cómo se distribuye el mercado del biodiésel producido en Argentina?

Aproximadamente, se distribuía en exportación (51%), corte obligatorio con gasoil (43%) y generación de energía eléctrica (6%) a fines de 2010.

¿Qué es el corte B7?

El corte B7 se refiere a la mezcla obligatoria de biodiésel con gasoil en una proporción del 7% de biodiésel, vigente en Argentina desde julio de 2010.

¿Cuánta soja se necesita para la producción de biodiésel?

Si la industria trabajara a pleno en 2011 (3.084.000 toneladas de capacidad), utilizaría alrededor de 3.000.000 toneladas de aceites, lo que implicaría el procesamiento de aproximadamente 16,6 millones de toneladas de soja.

Conclusión

El reporte de CADER de 2010 pintaba un panorama de una industria de biodiésel en Argentina en plena ebullición, con un crecimiento de capacidad espectacular y una estructura relativamente desconcentrada. Posicionada como uno de los principales productores a nivel mundial, la industria jugaba un rol crucial en la cadena de valor de la soja y en la generación de ingresos por exportaciones, aunque enfrentaba desafíos potenciales en los mercados internacionales debido a la dinámica de producción en otras regiones y las diferencias arancelarias.

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